Discográfica: Philips
Referencia: 6042 800
País: Francia
Captura: París - Francia - 2010
Previamente a formar Trickster, telonear a ELO en 1979, para posteriormente recalar en ELO Part II, Phil Bates tenía una banda llamada Billy Bates Company.
Este trabajo, se editó en el Reino Unido y en Francia, siendo curiosa esta edición francesa, por tener portada. Contaba con las canciones "Take to the Mountains" y "Happy to be with the one I love".
Phil Bates, además de su relación con ELO part II, Orchestra, Beatles Blues and Blue Violin, está muy vinculado a ELO y tiene una banda tributo con actuaciones esporádicas en Alemania, llamada Electric Light Band. En este link, podemos ver a Phil con la Electric Light Band, haciendo un cover de "Calling America"
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